Mối quan hệ giữa vàng dầu và đô la Mỹ là gì? Khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính, các bạn nên quan tâm đến mối quan hệ giữa giá dầu vàng và đô la Mỹ. Hiểu một cách đơn giản, mối quan hệ này chính là khi giá dầu mỏ tăng thì đồng USD sẽ giảm và ngược lại. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Trader Forex tìm hiểu mối quan hệ dầu và vàng có ý nghĩa gì và các thông tin liên quan bạn nhé.
Ý nghĩa của dầu thô đối với kinh tế thế giới
Giá dầu thô
Dầu thô, hay có thể gọi là Oil, được coi là nguyên liệu thô quan trọng chính của hầu hết các nền kinh tế thế giới. Dầu thô cũng được coi là đầu vào không thể thiếu trong lĩnh vực sản xuất. Điều này khiến giá dầu thay đổi sẽ tác động trực tiếp đến sự ổn định của nhiều quốc gia và gây ra biến động trong mọi nền kinh tế thế giới. Đây là lý do tại sao OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, tuy gồm các nền kinh tế nhỏ nhưng lại có tác động rất lớn trên các diễn đàn thế giới.
Do vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nên dầu thô được nhiều tổ chức, các đất nước đầu cơ. Các cách thức đầu tư vào dầu thô được sử dụng nhiều nhất là quyền chọn và giao dịch với hợp đồng tương lai. Bên cạnh đó, đây cũng là mặt hàng được giao dịch nhiều trên các sàn giao dịch.
Từ cơ cấu này, vàng và dầu thô là hai loại hàng hóa bổ sung cho nhau. Giá của chúng có xu hướng dao động cùng chiều và là hai loại hàng được đầu cơ phổ biến nhất, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế phát triển không ổn định, các nhà giao dịch sẽ ngày càng có xu hướng thích đầu tư vào vàng và dầu để đảm bảo tài sản của mình. Thế nhưng, vai trò của dầu như một loại hàng hóa thậm chí còn lớn hơn vai trò của nó như một loại hàng hóa đầu cơ, hoàn toàn khác với vàng.
Nói chung, trong điều kiện phát triển kinh tế bình thường, giá vàng và giá dầu sẽ có xu hướng dao động theo cùng một hướng. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bắt đầu suy thoái nghiêm trọng, giá dầu có thể sẽ giảm so với giá vàng, khiến nhu cầu về dầu làm đầu vào sản xuất giảm đáng kể. Ngoài ra, nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn cũng tăng cao.
Bên cạnh mối quan hệ với vàng, xu hướng giá dầu thô cũng liên quan cực kỳ chặt chẽ đến tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD). Do đó, mối quan hệ giữa giá dầu thô và giá vàng cũng là một mối quan hệ thú vị mà chúng tôi sẽ đề cập trong các phần nội dung tiếp theo.
Quy luật thay đổi của giá dầu thô
Giá dầu thô trải qua những biến động theo mùa. Thông thường, giá dầu sẽ có sự tăng trưởng trước mùa đông. Nguyên nhân là vì các nước nằm ở bán cầu bắc sẽ phải tăng cường dự trữ nhiên liệu. Vì vậy, chi trả cho dầu thô và các sản phẩm dầu thô liên quan sẽ tăng lên để cung cấp đủ năng lượng sưởi ấm cho mùa đông. Khi đó, trên thế giới, nhu cầu dầu thô sẽ bị tác động và giá dầu sẽ bị ngày một tăng cao.
Ngoài ra, giá dầu cũng sẽ bị tác động do các chính sách của các tổ chức thế giới. Ví dụ điển hình nhất là việc OPEC căn cứ vào việc áp đặt hạn ngạch khai thác dầu dành cho các nước thành viên để ngăn giá dầu giảm mạnh trên thị trường quốc tế. Một hành động dành cho việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỗi ngày đối với các đất nước có khả năng phòng tránh sự giảm sút về giá dầu thô trên thị trường.
Giá dầu thô tác động đến nền kinh tế toàn cầu ra sao?
Từ năm 1997 đến năm 2007, giá dầu thô tăng gấp 10 lần trong 10 năm, lần thứ nhất dầu thô đạt 100 USD/thùng vào năm 2007. Nền kinh tế Hoa Kỳ, được đánh giá là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã phải gánh chịu những tổn thất đáng kể do sản lượng dầu tăng nhanh.
Nếu giá dầu tăng, đồng nghĩa với việc giá nhiên liệu chính được sản xuất từ dầu thô cũng tăng theo. Đồng thời, ai cũng biết nhiên liệu là một trong những tác nhân đầu vào chủ yếu, có tầm quan trọng lớn đối với nhiều lĩnh vực để phát triển kinh tế.
Nếu một đất nước phải chi trả nhiều tiền hơn cho xăng và nhiên liệu khác, quốc gia đó sẽ giảm ngân sách chi tiêu cho dịch vụ và hàng hóa. Bên cạnh đó, giá cả sản phẩm trong nước cũng sẽ tăng lên và thu nhập của nhà máy cũng sẽ bị tác động ở một mức độ nhất định. Điều này không chỉ làm cho kinh tế tăng trưởng chậm hơn mà còn khiến nhiều nước mất khả năng cạnh tranh xuất khẩu.
Giá trị hàng hóa và dịch vụ cũng sẽ tăng nếu như giá dầu tăng. Nguyên nhân là do chi phí vận chuyển tăng lên. Giá bán hàng hóa tăng và lượng người sử dụng tăng sẽ kéo theo nhu cầu mua hàng hóa do công ty sản xuất có sự suy giảm.
Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cao cũng sẽ buộc các nhà xuất khẩu phải tăng giá giá bán hàng bán ra ngoài nước. Từ đó trở đi, năng lực cạnh tranh trên đấu trường quốc tế của họ cũng sẽ suy giảm theo thời gian.
Thay đổi về giá dầu có sự ảnh hướng lớn nhất đến đất nước nào?
Nếu giá dầu biến đổi, người bị tác động nhiều nhất sẽ là những đất nước xuất khẩu lượng lớn dầu thô. Không chỉ vậy, toàn bộ các nền kinh tế hiện đại, trong đó có nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ, cũng có thể bị ảnh hưởng rất nặng nề. Do đó, khi tiến hành giao dịch thị trường Forex, hầu hết các nhà đầu tư trước hết sẽ tập trung vào giá dầu cùng tình hình kinh tế Mỹ.
Từ lúc Thế chiến thứ hai dừng lại, nền kinh tế Mỹ hầu như luôn rơi vào suy thoái do giá dầu thô tăng cao. Cụ thể là 9 trên 10 lần khủng hoảng. Có thể thấy, điều này đủ để chứng minh cho tác động của “vàng đen” đối với nền kinh tế Mỹ. Có thể thấy, giá dầu có tác động vô cùng lớn tới nền kinh tế của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Không chỉ vậy, bởi mối quan hệ giữa vàng dầu và đô la đôi lúc được đánh giá là yếu tố tác động đến nền kinh tế Mỹ mà các nhà giao dịch cần quan tâm nếu như muốn giao dịch trên thị trường tài chính.
Mối quan hệ giữa vàng dầu và đô la mỹ (USD)
Mối quan hệ nghịch đảo của dầu thô và đô la Mỹ
Như đã đề cập ở bên trên, nguồn đầu vào cho giai đoạn sản xuất không thể không có dầu. Bất kỳ sự biến đổi nào của giá dầu thô sẽ có tác động đáng kể đến tất cả các chuỗi sản xuất và thậm chí là tất cả nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, khi sự tương quan giữa giá vàng và giá dầu cũng vô cùng căng thẳng. Do vậy, để kinh tế phát triển ổn định cần có các cường quốc kinh tế như Hoa Kỳ,… cần phải chuyển hướng sang xây dựng các kho lưu trữ dầu thô kèm theo tăng lượng dự trữ vàng. Lý do là bởi hai loại hàng hóa này sẽ không dễ mất giá trong tương lai.
Thế nhưng, vai trò của dầu mỏ như một loại hàng hóa lớn hơn vai trò của nó như một hàng hóa lưu trữ. Kinh nghiệm lịch sử thể hiện đồng đô la Mỹ và giá dầu thô sẽ dao động theo hướng ngược nhau và có mối quan hệ nghịch đảo. Có nghĩa là khi giá dầu tăng, đồng đô la sẽ có sự giảm giá. Đồng thời, khi giá dầu tăng thì giá vàng cũng tăng lên cùng chiều. Nguyên nhân là do các nước có xu hướng nhận vàng để dự trữ nên nhu cầu vàng trên toàn thế giới sẽ tăng cao khiến giá vàng tăng cao. Đây cũng chứng minh cho mối quan hệ dầu và giá vàng mà các nhà giao dịch cần chú ý nếu muốn đầu tư thành công.
Bình thường, giá của một thùng dầu được tính dựa trên giá trị toàn cầu của đồng đô la Mỹ (hay viết tắt là đồng USD). Do đó, nếu đồng đô la có sự tăng trưởng mạnh hơn, nhà giao dịch sẽ phải chi ít hơn để sở hữu một thùng dầu, và ngược lại, khi đồng đô la Mỹ có sự suy giảm, nhà giao dịch cũng sẽ phải chi nhiều hơn để mua một thùng dầu. Trong đó, nhà giao dịch hoàn toàn có thể quan sát sự biến đổi giá trị về dầu thô so với chỉ số đồng USD dựa trên những tin tức được công bố. Qua sự việc này, đây là phương án hỗ trợ các nhà giao dịch nghiên cứu và đánh giá được mối quan hệ giữa giá dầu vàng và đô la mỹ.
Bên cạnh đó, Mỹ còn nổi tiếng là đất nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Trong suốt lịch sử nhập khẩu dầu của Hoa Kỳ, giá dầu tăng đã dẫn đến sự gia tăng cán cân thương mại thâm hụt của Hoa Kỳ. Đó cũng là nguyên nhân giải thích lý do tại sao đất nước này phải trả nhiều đô la hơn để sở hữu một thùng dầu.
Sự biến đổi trong mối tương quan giữa dầu thô và USD
Hiện tại, tình trạng của thị trường dầu thô đã bị phá vỡ do những sự phát triển trong công nghệ khoan dầu. Là do công nghệ khoan dầu thô đang phát triển ngày một nhanh chóng. Đặc biệt trong đó là công nghệ Fracking thủy lực, hay còn gọi là công nghệ phá vỡ thủy lực ra đời. Kể từ đó, việc khai thác dầu ở Mỹ cũng tăng lên rất nhiều. Xuất khẩu dầu của Mỹ cũng đang dần tăng lên, trong khi nhập khẩu đang giảm xuống.
Một minh họa khác để bạn hiểu thêm về sự tương quan giữa giá dầu vàng và đô la Mỹ. Cụ thể, năm 2011, Hoa Kỳ trở thành nước xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế và là nước xuất khẩu dầu lớn thứ ba thế giới chỉ sau Nga và Ả Rập Saudi. Hoa Kỳ hiện tại tự chủ được khoảng 90% tổng năng lượng tiêu thụ (dữ liệu do Cơ quan Thông tin và Quản lý năng lượng – EIA cung cấp). Điều này phần nào cho thấy vai trò của nước này trong ngành dầu mỏ toàn cầu.
Vì vậy, khi giá dầu có sự tăng lên, xét theo hướng lâu dài, sẽ có sự tác động của giá dầu lên đồng USD nhưng sẽ dần mất đi. Những hàng hóa như vậy sẽ gần như không tạo ra thâm hụt thương mại cho Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ sẽ không phải chi nhiều đô la để mua dầu như thời điểm trong quá khứ.
Có thể công nhận rằng, mối quan hệ đối kháng giữa đồng đô la Mỹ và dầu thô đang dần đảo ngược, điều này ở một mức độ nhất định đã gây ra sự bất ổn của giá dầu và đồng đô la Mỹ. Đến lúc đó, mối quan hệ giữa dầu và vàng cũng cần được đánh giá lại.
Mức sản xuất dầu của Mỹ cũng có tác động đáng kể đến giá dầu trên toàn thế giới, tiếp theo là Ả Rập Saudi. Thậm chí trong tương lai gần, Hoa Kỳ có kế hoạch bắt đầu giao dịch dầu dưới dạng là tiền điện tử. Khi đó, đất nước này sẽ tiếp tục có trạng thái tăng trưởng về khối lượng xuất khẩu dầu so với nhập khẩu. Điều này đảm bảo doanh thu từ dầu sẽ có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế Mỹ. Tương tự, đồng đô la Mỹ sẽ có thể được thực thi giống như một loại dầu điện tử.
Sự tương quan nghịch đảo giữa giá dầu thô và đồng đô la Mỹ trong thời kỳ suy thoái kinh tế
Năm 2020 có thể nói là một năm nhân loại phải đối mặt với rất nhiều biến động kinh tế do đại dịch Covid-19 xảy ra. Khởi động bằng việc giá dầu giảm mạnh kéo dài trong một giai đoạn rất dài khiến thị trường, nền kinh tế xuất hiện nhiều vấn đề bất ổn hơn. Không chỉ riêng một đất nước mà với quy mô toàn cầu.
Trước tình hình khủng hoảng kinh tế như thế, hoạt động sản xuất kinh doanh dần suy giảm, không mạnh mẽ như trước. Điều này dẫn đến nhu cầu sử dụng dầu làm hàng hóa, nhiên liệu giảm mạnh theo. Đồng thời, các nước sản xuất dầu vẫn phải tiếp tục sản xuất bất chấp việc cắt giảm sản lượng vì thu nhập của họ chủ yếu dựa vào dầu mỏ. Hậu quả là giá dầu đã giảm trong giai đoạn rất dài, thậm chí có thời gian giá dầu xuống dưới 0.
Đồng đô la Mỹ có xu hướng tăng trước tình hình giá dầu giảm mạnh như thế, trong khi giá vàng trì trệ. Điều này trái ngược với mối quan hệ giữa vàng dầu và đô la mà chúng ta cần lưu ý để có cái nhìn chính xác hơn khi tham gia vào thị trường tài chính.
Diễn biến của giá đồng đô la Mỹ và giá dầu thô trong giai đoạn suy thoái do đại dịch Covid – 19
Trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 4 năm 2020, giá dầu thô WIT giao trong tháng 5 đã có lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 0 USD/thùng. Bên cạnh đó, giá đóng cửa của dầu thô là -37,63 USD/thùng. Đây được cho là mức giảm giá dầu lớn nhất kể từ khi việc ghi nhận con số bắt đầu vào năm 1983. Không những vậy, thị trường trong giai đoạn này còn đóng cửa ở mức thấp kỷ lục. Trong đó, giá dầu Mỹ suy giảm khiến giá của các loại dầu khác như dầu Brent cũng giảm tại thị trường châu Âu, châu Á và Trung Đông. Thế nhưng mức giảm không quá lớn và duy trì ở mức 21-23 USD/thùng. Đây là những số liệu trong lịch sử được ghi lại và chúng ta có thể nắm được.
Do sự tác động của giá dầu giảm xuống mức thấp nhất chưa từng có, tỷ giá trên thị trường ngoại hối biến động dữ dội vào đầu phiên giao dịch ngày 21 tháng 4 năm 2020, giờ của Việt Nam. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hay còn gọi là USD Index, đo lường mức độ biến động của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính khác (yên Nhật, đô la Canada, Euro, bảng Anh, Franc Thụy Sĩ, krona Thụy Điển), là 99,88 điểm, tăng 0,1% so với phiên giao dịch trước đó (ngày giao dịch). Cùng lúc đó, giá vàng quốc tế đã có xu hướng giảm nhẹ về mức 2 USD/ounce so với giá đóng cửa trước ngày 20 tháng 4, dao động quanh mức 1.689 USD/ounce.
Sự tăng giá mạnh của đồng USD đã gây căng thẳng rất lớn lên giá dầu thô, một phần khiến giá dầu giảm mạnh vào thời gian đó. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 vẫn là lý do chủ chốt làm cho nhu cầu dầu giảm và tình trạng dư cung xảy ra. Vào thời điểm đó, trữ lượng dầu không còn khả năng, khiến việc đầu tư vào trữ lượng dầu trong tương lai trở nên vô cùng phức tạp. Điều này làm cho các nhà đầu tư càng đắn đo và lo lắng khi đầu tư vào mặt hàng này.
Mức phân hóa của đồng đô la Mỹ nếu giá trị của dầu giảm đi
Giá đầu tư sẽ tiếp tục giảm ở một mức độ nào đó và nó thể hiện rằng dịch bệnh vẫn đang xảy ra và đã kéo theo nhiều yếu tố bất ổn. Đặc biệt là với thị trường nước Mỹ. Điều này khiến giá vàng có tình trạng gia tăng cao.
Trong giai đoạn đó, đồng đô la Mỹ đang ở các mức phân hóa khác nhau. Các nhà giao dịch thường chú ý đến tài sản an toàn sẽ có xu hướng mua đồng USD. Ngược lại, các nhà giao dịch lo lắng về tình hình kinh tế Mỹ sẽ khiến đồng tiền của quốc gia này mất giá. Do hành vi phân chia của thị trường, đồng đô la Mỹ sẽ chỉ dao động nhẹ hoặc đi ngang thay vì tăng mạnh. Qua đó, điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ giữa giá dầu và giá vàng.
Tóm lại, nếu bạn quan tâm đến thị trường tài chính, hãy quan tâm đến mối quan hệ giữa giá dầu vàng và đô la mỹ để bạn có cái nhìn tổng quan hơn về bức tranh kinh tế thế giới. Điều này còn tác động trực tiếp và gián tiếp đến các loại đơn vị tiền tệ khác mà bạn nên lưu ý để có quyết định giao dịch hiệu quả hơn. Hãy nghiên cứu bài viết thật kỹ vì nó ảnh hưởng rất nhiều trong suy nghĩ và cân nhắc đầu tư của các nhà giao dịch. Bên cạnh đó, khi quan tâm đến điều này bạn sẽ nắm được tình hình của nền kinh tế Mỹ hiện tại ra sao, một trong những quốc gia có nền kinh tế hàng đầu.
Kết luận
Nhìn chung, mối quan hệ giữa vàng dầu và đô la mỹ có thể được đánh giá là nghịch đảo hoặc đi cùng hướng với nhau. Khi giá dầu tăng cao và đồng đô la Mỹ có sự suy giảm, nền kinh tế Mỹ sẽ có sự tác động nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi công nghệ khai thác dầu mỏ của Mỹ có động thái phát triển, mối quan hệ giữa dầu và đồng USD sẽ suy yếu. Do đó, khi đánh giá sự tương quan giữa đồng đô la và giá dầu, nhà giao dịch hãy cân nhắc đến việc nghiên cứu các dữ liệu liên quan đến nền kinh tế toàn cầu. Hãy theo dõi Trader Forex để có thêm nhiều thông tin bổ ích cho việc giao dịch của bạn. Chúc các bạn giao dịch thành công nhé!
Tham khảo thêm:
Những câu nói hay về đầu tư Forex trader cực kỳ tâm đắc
Top phần mềm chơi Forex ảo uy tín và miễn phí hiện nay
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
