FTSE 100 là gì? Tìm hiểu chỉ số FTSE 100 hàng đầu của Anh

FTSE 100 là gì? Có thể các bạn đã nghe về chỉ số FTSE 100 trong ngành tài chính và đầu tư, nhưng thực sự bạn đã biết FTSE 100 là gì và nó đại diện cho điều gì? Đây là chỉ số giá cổ phiếu của 100 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất do Sàn giao dịch chứng khoán London (SE) niêm yết. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu về chỉ số chứng khoán hàng đầu của Anh, cung cấp cái nhìn sâu hơn và ý nghĩa của nó đối với thị trường tài chính.

FTSE 100 là gì?

Định nghĩa chỉ số FTSE 100 là gì?

Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chỉ số FTSE 100 là gì. FTSE tên đầy đủ là Financial Times và Stock Exchange, hay có thể gọi là “Footsie”, là một công ty độc lập chuyên về cung cấp dịch vụ tạo chỉ số cho thị trường tài chính thế giới. Lúc đầu, chỉ số này được tạo ra bởi liên doanh Financial Times và (Thời báo tài chính) và LSE (London Stock Exchange) – Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.

Tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange Group – LSEG) sở hữu FTSE. LSEG là công ty mẹ có trụ sở tại London, song song sở hữu các tổ chức tài chính như Russell Indexes, Borsa Italiana, MilenniumIT và các tổ chức khác. Vào tháng 5 năm 2015, tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn đã thông báo việc sáp nhập tập đoàn FTSE và tập đoàn Russell để tạo thành thương hiệu FTSE Russell.

FTSE 100 là tên của chỉ số giá cổ phiếu của 100 công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE). Giá của chỉ số được xác định bởi sự biến động giá của các cổ phiếu cấu thành.

Tập đoàn quản lý FTSE 100 và sử dụng công thức để tính toán giá trị của nó theo thời gian thực. Cứ sau 15 giây, các số liệu thống kê được thay đổi và đăng tải cùng một lúc.

Các thành phần của chỉ số, hoặc các công ty trong danh sách FTSE 100, được cân bằng lại hàng quý, thông thường vào thứ Tư sau thứ Sáu đầu tiên của tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai. Các thay đổi đối với các thành phần chỉ số cơ bản và trọng số của chúng là kết quả của việc chỉ số đánh giá lại giá trị doanh nghiệp vào cuối đêm hôm trước.

FTSE 100 chiếm khoảng 81% tổng vốn hóa thị trường của chứng khoán Vương quốc Anh. Tuy rằng nó không bao gồm tất cả các thị trường nhưng nó vẫn được đánh giá là chỉ báo tốt nhất thể hiện sức khỏe của thị trường chứng khoán Vương quốc Anh. Vì chỉ số FTSE 100 theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp top đầu của Vương quốc Anh.

Theo trang web chính thức của FTSE, các công ty trong chỉ số FTSE 100 chiếm 81% thị trường chứng khoán Anh. Trong khi chỉ số gồm có 100 công ty, danh sách của nó thực tế có tất cả 101 công ty. Mặc dù danh sách của nó gồm có các doanh nghiệp có công ty mẹ nằm ngoài Vương quốc Anh, nhưng hầu hết chỉ số được hoàn thiện từ các công ty của Vương quốc Anh và bị ảnh hưởng bởi sự phát triển mỗi ngày của khu vực này.

Các công ty trong FTSE 100, hầu hết là các doanh nghiệp đa quốc gia, phải được niêm yết đầy đủ trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, có mệnh giá bằng bảng Anh hoặc đồng Euro, đồng thời đáp ứng các bài kiểm tra về quốc tịch, thả nổi tự do (Free Float) và thanh khoản, để được đưa vào FTSE 100.

Một số cái tên góp mặt trong “Bluechips” đáng chú ý trong FTSE 100 bao gồm Royal Dutch Shell, HSBC, British American Tobacco, Unilever… Mỗi công ty có mặt trong chỉ số FTSE 100 có trọng số khác nhau dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của mỗi doanh nghiệp.

Hầu hết các doanh nghiệp này hoạt động trong các ngành sản xuất các mặt hàng quan trọng như dầu mỏ hoặc dược phẩm và cung cấp các dịch vụ quan trọng như ngân hàng, tất cả đều là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư kể cả khi khủng hoảng kinh tế xảy ra hay các vấn đề chính trị bất ổn.

Dưới đây là 10 doanh nghiệp hàng đầu theo trọng số trong chỉ số FTSE 100. Những doanh nghiệp này đa phần hoạt động trong các ngành sản xuất những mặt hàng thiết yếu như dầu mỏ hoặc dược phẩm,…

Sau đây là bảng so sánh các lĩnh vực hoạt động của các công ty trong chỉ số FTSE 100:

Một số chỉ số FTSE khác

Bên cạnh chỉ số FTSE 100, tập đoàn FTSE còn đưa ra các chỉ số FTSE khác, ví dụ: FTSE 250 (chỉ số của 250 doanh nghiệp lớn kế tiếp), FTSE Fledgling, the FTSE 350 (tổng hợp của FTSE 100 và FTSE 250), FTSE Small Cap. Và cuối cùng là FTSE All-Share, chỉ số kết hợp của 3 chỉ số FTSE 100 Index, FTSE 250 Index, và FTSE Small Cap.

Thành phần của chỉ số sẽ thay đổi theo hàng quý. Các công ty lớn nhất trong FTSE 250 được đề cử khi giá trị vốn hóa thị trường của họ lọt danh sách 90 thuộc FTSE 100. Năm 2006, ngưỡng đề cử là 2,9 tỷ bảng Anh. Tính từ ngày 19 tháng 9 năm 2016, sáu thành phần lớn nhất của FTSE 100 là British Petroleum (BP). Royal Dutch Shell, HSBC, Vodafone plc, RBS plc và GlaxoSmithKline, họ được định giá hơn 60 tỷ bảng Anh.

Với sự tăng trưởng của các doanh nghiệp quốc tế trong chỉ số FTSE 100 trong giai đoạn gần đây, chỉ số chứng khoán cụ thể này đã không còn được đánh giá là chỉ số tốt nhất phản ánh sức khỏe của nền kinh tế Anh và được thay thế bằng chỉ số FTSE 250, bao gồm các doanh nghiệp đa quốc gia có quy mô nhỏ hơn.

Ý nghĩa của FTSE 100 là gì? Hướng dẫn tính chỉ số FTSE 100

Ý nghĩa của FTSE 100 là gì?

FTSE 100 thường được coi là chỉ số hàng đầu thể hiện sức khỏe của các công ty Vương quốc Anh và toàn bộ nền kinh tế Vương quốc Anh. Chỉ số này không chỉ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ những người sống và làm việc tại Vương quốc Anh.

Nhiều nhà đầu tư trên khắp thế giới theo dõi các chỉ số FTSE, đặc biệt là FTSE 100 như một cái nhìn tổng quan về thị trường Vương quốc Anh. Đây cũng giống như cách các nhà đầu tư Hoa Kỳ nhìn vào chỉ số Dow Jones hoặc S&P 500.

Chỉ số FTSE 100 là một trong các chỉ số dễ thấy nhất về các sự kiện kinh tế quốc tế. Chỉ số này thường giảm nếu có những biến động tiêu cực trên thị trường tài chính thế giới.

Cách tính chỉ số FTSE 100 như thế nào?

Chỉ số FTSE 100 được tính theo giá trị vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE). Các công ty có vốn hóa thị trường cao hơn có trọng số cao hơn trong chỉ số và các cổ phiếu có trọng số cao hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến giá của FTSE 100.

Vì tổng vốn hóa thị trường bị ảnh hưởng bởi giá của từng cổ phiếu của doanh nghiệp và giá cổ phiếu thay đổi trong vòng một ngày, nên giá trị chỉ số cũng bị ảnh hưởng. Khi FTSE 100 tăng hoặc giảm, thay đổi so với giá đóng cửa của ngày hôm trước sẽ được tham chiếu trở lại.

Con số bạn nhìn thấy trên bản tin buổi tối là mức giá đóng cửa của FTSE 100 trong ngày. Chỉ số thực tế được tính liên tục hằng ngày trong tuần (trừ ngày lễ của Vương quốc Anh) từ 8:00 đến 16:29 (khi phiên đấu giá cuối cùng bắt đầu), với giá đóng cửa được thực hiện lúc 16:35 (mặc dù giá đóng cửa cao nhất lúc 16: 38 trên chỉ số FTSE 100).

Những giai đoạn lịch sử của FTSE 100

Chỉ số FTSE 100 được ra mắt vào ngày 3 tháng 1 năm 1984 với mức giá chuẩn là 1.000 điểm và trong 36 năm, rổ cổ phiếu trong FTSE 100 một lần nữa cho thấy tình trạng của các doanh nghiệp, cho dù họ đã sáp nhập hay được mua lại.

Mức cao mới nhất của chỉ số FTSE 100 là 7.877,45 vào ngày 22 tháng 5 năm 2018. Mức giá đóng cửa cao nhất trong ngày là 7.903,50 điểm.

Vào năm 200, FTSE 100 tăng lên 7103,98 điểm, tăng gấp 7 lần trong 16 năm.

Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới 2007 – 2010, trong đó có năm 2008, chỉ số FTSE 100 cũng gặp phải tình trạng giông như các chỉ số tài chính khác, đó là giảm sâu xuống mức thấp nhất gần 3500 điểm.

Sau thời điểm phục hồi từ mức thấp trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, chỉ số FTSE 100 cuối cùng đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 6.950 đạt được vào tháng 12 năm 1999 ở đỉnh điểm của cuộc suy thoái bong bóng dot-com.

Vào tháng 3 năm 2017, FTSE 100 có mức cao nhất trong ngày là 7777,62 điểm.

Chỉ số FTSE 100 bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô khác nhau như những thay đổi về quyền lực kinh tế và chính trị ở Châu Âu, đặc biệt là Brexit. Chính sách tài chính ở Vương quốc Anh cũng có sự tác động đến chỉ số, cũng như tình trạng lạm phát, dữ liệu sản xuất, thống kê GDP và thông báo lãi suất của Vương quốc Anh.

Nhiều tên tuổi lớn của nước Anh cũng bị tác động nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế thế giới, như chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và những khó khăn từ đại dịch Covid-19 hoành hành. Chỉ số FTSE 100 chắc chắn cũng bị ảnh hưởng, nó đã giảm gần 2.000 điểm từ 7.200 xuống 5.000 trong vòng ba tháng đầu năm 2020.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ số FTSE 100

Với FTSE 100 là gì, các bạn đã nắm được các thông tin cơ bản về chỉ số này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi đến cách để giao dịch với chỉ số FTSE 100. Bạn có thể chọn thực hiện 1 trong các cách dưới đây:

Giao dịch với tài khoản Invest.MT5

Tài khoản này cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu của Vương quốc Anh trong chỉ số FTSE 100 và nhận khoản thanh toán cổ tức trên danh mục đầu tư có lãi. Bạn có thể cân nhắc đến quỹ ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) theo dõi hiệu suất của chỉ số FTSE 100.

Giao dịch với tài khoản Trade.MT5

Loại tài khoản này cho phép bạn giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) trên chỉ số FTSE 100 và cổ phiếu của Vương quốc Anh. Bạn có thể giao dịch mua và bán bằng cách sử dụng cùng một đòn bẩy và có khả năng kiếm được lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

Giao dịch với tài khoản Demo

Với những bạn mới tìm hiểu về FTSE 100 và bắt đầu tham gia, chưa có nhiều kinh nghiệm, việc giao dịch với tài khoản Demo sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể nâng cao khả năng của mình.

Lựa chọn công cụ giao dịch

Đầu tiên, giao dịch CFD trên các chỉ số FTSE 100 và trên 200 công ty hàng đầu Vương quốc Anh. Bạn cũng có thể chọn giao dịch CFD tiền tệ và hàng hóa trên các chỉ số và cổ phiếu của cùng một thị trường chứng khoán toàn cầu với hơn 4.000 công cụ khác nhau.

Tiếp theo, đầu tư vào hơn 300 công ty hoặc quỹ ETF hàng đầu ở Vương quốc Anh và theo dõi hoạt động của chỉ số FTSE 100. Hoặc bạn cũng có thể chọn đầu tư vào cổ phiếu và quỹ ETF trên 15 sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu.

Thực hiện giao dịch

Bạn có thể giao dịch và đầu tư trên các nền tảng giao dịch máy tính để bàn, website và điện thoại trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5, bên cạnh đó bạn có thể sử dụng miễn phí nhiều công cụ phân tích chuyên nghiệp.

Bạn cũng có thể tìm kiếm những tin tức liên quan đến biến động giá mới nhất ở hội thảo trực tuyến và thực hiện giao dịch với các chuyên gia trong lĩnh vực này ở các buổi tổ chức hằng tuần.

Các phương án sử dụng trong giao dịch với chỉ số FTSE 100

Giao dịch với Quỹ ETF

Nếu bạn lựa chọn giao dịch với chỉ số FTSE 100 ETF, bạn sẽ phân bổ hiệu quả dòng tiền của mình cho 100 công ty hàng đầu của Vương quốc Anh. Hiệu quả nhất của FTSE 100 ETF là các công cụ theo dõi có trọng số đại diện trực tiếp cho cấu trúc của chỉ số FTSE 100. Minh họa về các công cụ theo dõi có trọng số bao gồm Vanguard FTSE 100 UCITS ETF và iShares Core FTSE 100 UCITS ETF.

Giao dịch chứng khoán

Ngoài ra, bạn có thể đầu tư trực tiếp vào các thành phần của chỉ số FTSE 100 với ý định bán chúng sau này để kiếm thêm lợi nhuận. Cổ phiếu FTSE 100 được nhiều nhà đầu tư yêu thích, một phần vì họ thường trả cổ tức lý tưởng. Một số ví dụ về cổ phiếu FTSE 100 bao gồm Ocado, tăng hơn 400% kể từ quý 4 năm 2017, Barclays với tỷ suất cổ tức tốt và các cổ phiếu phòng thủ như AstraZeneca.

Giao dịch với hợp đồng chênh lệch (CFD)

Đầu tư vào FTSE 100 dựa trên các công cụ phái sinh như hợp đồng chênh lệch (CFD) cũng là một lựa chọn không tồi nếu bạn là nhà đầu tư đơn lẻ không thuộc Vương quốc Anh và không có tài khoản ngân hàng tại đây.

Hợp đồng chênh lệch là một thỏa thuận giữa hai bên để thanh toán chênh lệch giá của một tài sản giữa thời điểm mở và đóng một vị thế tại bất kỳ thời điểm nào. Phương tiện được sử dụng nhiều nhất và uy tín cho giao dịch OTC, bạn không cần sở hữu cổ phần của bất kỳ công ty nào trong chỉ số FTSE 100 để giao dịch mà vẫn thu được lợi nhuận từ nó thông qua sự thay đổi giá của chỉ số.

Khi bạn mở một vị thế CFD, bạn đang dự đoán giá tương lai của chỉ số FTSE 100. Nếu bạn nghĩ rằng giá của FTSE 100 sẽ tăng, bạn sẽ mở một lệnh mua trên chỉ số và nếu bạn tin rằng chỉ số sẽ giảm, bạn sẽ mở một lệnh bán. Ngược lại, khi các nhà đầu tư tin rằng FTSE 100 đang có xu hướng tăng, họ có thể tham gia vào một vị thế mua. Giống như vậy, các nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng và mất tiền nếu giá giảm.

Tuy nhiên, đầu tư vào bất kỳ hình thức nào, dù tốt đến đâu, vẫn đi kèm với nhiều rủi ro. Vì thế, nếu các bạn quyết định đầu tư, hãy quản lý tiền của mình một cách cẩn thận. Các vị thế được thiết lập khi giao dịch hợp đồng chênh lệch phải chắc chắn có đủ tiền để tiến hành các yêu cầu ký quỹ.

Đối với những người giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật, hãy chú ý đến các tín hiệu giao dịch của chỉ số FTSE 100, nhìn cụ thể vào biểu đồ và bạn sẽ phán đoán liệu có xu hướng hay không. Bạn có thể xác định các tín hiệu giao dịch dựa trên các chỉ báo động lượng như chỉ báo dao động ngẫu nhiên hoặc chỉ báo RSI.

Bên cạnh đó, bạn cần cập nhật thông tin hằng ngày, tin tức kinh doanh như doanh thu, phát hành cổ phiếu, tin tức ảnh hưởng đến giá cả,… Ngoài ra, hãy chú ý cập nhật các sự kiện lịch kinh tế mới nhất và quan trọng nhất.

Nên hay không nên giao dịch với chỉ số FTSE 100?

Trên thực tế, việc bạn có nên đầu tư vào chỉ số FTSE (hay toàn bộ các chỉ số khác) hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố và vị thế của từng cá nhân. Do đó, thay vì trả lời câu hỏi “nên” hay “không nên”, chúng tôi phân tích các yếu tố của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Anh nói riêng. Từ đó, mọi người có thể lựa chọn có nên đầu tư vào chỉ số hay không.

Về kết quả hoạt động, trong những năm gần đây, nền kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn như dịch bệnh Covid19, tình trạng lạm phát, lãi suất tăng cao, chiến tranh ở Nga và Ukraine,… Những vấn đề này kéo theo sự giảm mạnh của thị trường chứng khoán. Điều quan trọng là FTSE 100 đã giảm mạnh mẽ và cũng đã tăng nhưng không nhiều. Bị ảnh hưởng bởi điều này, chỉ số S&P 500 cũng giảm 19% và chỉ số Nasdaq giảm 33%. Khi được so sánh với chỉ số FTSE 100, nó đã vượt trội so với các chỉ số khác trong giai đoạn gần đây.

Xét về quy mô, chỉ số FTSE 100 mang tính đại diện cho thế giới nhiều hơn so với Vương quốc Anh. Theo phân tích của FTSE Russell, khoảng 82% doanh thu của các công ty trong FTSE 100 đến từ thị trường nước ngoài. Như vậy, nó không đại diện cho các nguyên tắc của nền kinh tế Vương quốc Anh.

Xét về lợi nhuận, chỉ số FTSE 100 có tỷ suất cổ tức là 3,8%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của S&P 500 là 2,2%. Các cổ phiếu đơn lẻ trên thị trường Vương quốc Anh đã mang lại lợi nhuận trên mức trung bình, đặc biệt là các công ty bảo hiểm Legal & General (7,5%) và National Grid (5,1%),…

Vì vậy, dựa trên các phân tích trên, chúng ta có thể nhận định thị trường chứng khoán Vương quốc Anh vẫn là mảnh đất màu mỡ đáng để khai thác. Tuy nhiên, chúng ta không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, do đó, hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ và chính xác trước khi quyết định một điều gì đó.

Thông qua bài viết FTSE 100 là gì hôm nay, chúng ta đã biết chỉ số FTSE 100 đóng vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán Anh. Nó đo lường hiệu suất của 100 công ty lớn nhất trong nền kinh tế khu vực này và là một chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe thị trường. Thế nhưng, như với các chỉ số chứng khoán khác, việc hiểu rõ cách vận hành và giới hạn của nó là điều cần thiết để lấy thông tin của FTSE 100 hiệu quả trong quá trình đầu tư và quản lý vốn. Trader Forex chúc các bạn thành công!