Cổ phiếu vàng là gì? Các mã cổ phiếu vàng đáng để đầu tư

Cổ phiếu vàng là gì? Ngoài việc biết vàng là một kim loại quý hiếm thì trong mắt nhà đầu tư đây còn là kênh đầu tư sinh lời tương đối an toàn trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Việc lưu trữ kim loại quý này vẫn là điều gây ra nhiều phân vân do đó cổ phiếu vàng đang là lựa chọn hàng đầu cho những ai không muốn đầu tư vào vàng vật chất. Hãy cùng với traderforex theo dõi nội dung bài viết dưới đây để hiểu hơn về sản phẩm đầu tư này có khác gì với những loại cổ phiếu khác trên thị trường nhé. 

Định nghĩa cổ phiếu vàng là gì?

Cổ phiếu vàng là gì? Về cơ bản thì cổ phiếu vàng cũng có những chức năng tương tự như các cổ phiếu khác trên thị trường tài chính, hiểu đơn giản thì người mua cổ phiếu vàng đang tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp, tổ chức khai thác hay sở hữu vàng. 

Cổ phiếu vàng hay còn có tên gọi khác là vàng giấy. Những chức năng hiện tại của nó đều giống với bất kỳ cổ phiếu nào mà người tham gia sẽ mua.

Chẳng hạn như người tham gia muốn đầu tư vào một công ty với mong muốn là công ty đó sẽ thành công và khoản đầu tư trước đó sẽ mang về được lợi nhuận. Tương tự như thế với cổ phiếu vàng thì người tham gia lúc này đang đầu tư vào một công ty kinh doanh đặc biệt và có liên quan đến vàng.

Người tham gia có thể xem xét đầu tư vàng thông qua 2 cách sau đây: 

• Chứng khoán phái sinh vàng – đặc biệt là hợp đồng tương lai vàng
• Quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF vàng)

Cả hai sản phẩm được liệt kê trên đều tương đối phổ biến, có tính cạnh tranh trực tiếp với việc nắm giữ và sở hữu vàng vật chất.

Đối với quỹ hoán đổi danh mục vàng thì đây thuộc mô hình quỹ mở, vàng chính là nguyên liệu của danh mục đầu tư này. Không những thế, thì quỹ ETF này được niêm yết tên trên Sàn giao dịch Chứng khoán. ETF được hình thành và duy trì nhờ vào việc huy động vàng vật chất từ những nhà đầu tư hay đến từ những thành viên và sáng lập viên của quỹ.

Do đó, theo như lý thuyết thì khoản đầu tư này của người tham gia cũng giống với việc đầu tư thu lợi nhuận từ việc chênh lệch giá vàng. Chính vì thế khi thị trường chứng khoán đang rơi vào “khủng hoảng” thì việc đầu tư vào cổ phiếu vàng sẽ là lựa chọn an toàn nhất lúc này.

Cổ phiếu vàng mang ưu và nhược điểm gì?

Trên đây là những thông tin cơ bản để trả lời cho câu hỏi “Cổ phiếu vàng là gì?” thì nội dung kế tiếp sẽ là những ưu điểm và nhược điểm của loại đầu tư này.

Ưu điểm của cổ phiếu vàng là gì?

Cổ phiếu vàng mang nhiều lợi thế vượt trội hơn so với những loại cổ phiếu khác trên thị trường, cùng tìm hiểu chi tiết trong nội dung dưới đây:

Tính thanh khoản cao của vàng

Cổ phiếu vàng có phương thức hoạt động tương tự như với các loại cổ phiếu truyền thống khác. Chính vì thế nên có thể bán một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Người tham gia không cần phải chờ đợi để rút từ IRA kim loại quý và cảm thấy lo lắng, hoang mang khi bán nó. Thay vào đó thì nhà đầu tư có thể chọn lựa hình thức giao dịch quỹ.

Không tốn không gian lưu trữ

Khi giữ và sở hữu vàng vật chất thì nhà đầu tư cần có một nơi an toàn để có thể cất giữ. Để nó được công nhận hợp pháp thì vàng cần phải nằm trong kho lưu trữ của kim loại quý IRA và được sự giám sát chặt chẽ của người quản lý.

Nhưng đối với cổ phiếu vàng thì ngược lại khi nhà đầu tư chỉ cần nắm giữ khoản đầu tư tương tự như những loại cổ phiếu khác có mặt trên thị trường. Hiểu đơn giản hơn thì chính nhà đầu tư là người giám sát và quản lý danh mục đầu tư của chính bản thân.

Nhược điểm của cổ phiếu vàng là gì?

Song song với ưu điểm thì cổ phiếu vàng cũng tồn tại những điểm còn hạn chế đối với mỗi nhà đầu tư.

Không thực sự là người sở hữu vàng

Người tham gia đầu tư vào cổ phiếu vàng nhưng thực tế thì đang đầu tư vào công ty hoạt động có liên quan tới vàng, và đó là một doanh nghiệp chứ không phải là hàng hóa thực tế. Nếu như trong trường hợp kinh tế rơi vào khủng hoảng và thị trường chứng khoán đang bị rơi xuống dốc thì lúc này người mua sẽ không có “bảo hiểm” cho danh mục đầu tư như là vàng vật chất.

Sở hữu cổ phiếu vàng có nhiều rủi ro hơn

Vì cổ phiếu vàng phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, không phải như vàng vật chất cho nên sẽ có mức rủi ro cao hơn. Tóm gọn lại thì những khoản đầu tư vào cổ phiếu vàng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào kết quả tình hình hoạt động của công ty hay chính sách hiện hành của chính phủ,…

Lý do nên lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu vàng là gì?

Khám phá nguyên do Warren Buffett đầu tư 564 triệu đô cho cổ phiếu vàng

Trên phố Wall, năng lực đầu tư của Warren Buffett đã không còn quá xa lạ ở nơi đây. Ông chính là Giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn có tên là Berkshire Hathaway.

Không những thế, trong hơn 5 thập kỷ qua thì ông cũng là người đã tạo cho bản thân cũng như các cổ đông của mình một giá trị tài sản khổng lồ thông qua việc thu mua các công ty có chất lượng cao cùng với lợi thế cạnh tranh bền vững, điều đáng chú ý ở đây là những công ty ông mua đều có giá rẻ và ông đã nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian thích hợp nhất.

Ngoài ra, các nghiên cứu về cổ phiếu ngân hàng, công ty về bảo hiểm hay những mặt hàng tiêu dùng chủ lực đều được Warren Buffett hiểu biết thành thạo. Chính vì thế nên ông đã thoải mái chi mạnh cho ngành và các lĩnh vực như thế này.

Nhưng quyết định tham gia đầu tư vào cổ phiếu vàng của Berkshire Hathaway đã khiến cho phố Wall cũng như các nhà đầu tư bất ngờ vì đây danh mục sản phẩm này đang nằm ngoài lĩnh vực đầu tư truyền thống của tập đoàn.

Vào quý 2/2020, Berkshire Hathaway đã mua 20,92 triệu cổ phiếu khai thác vàng Barrick Gold cho danh mục đầu tư của mình. Giá trị của tổng khoản đầu tư này rơi vào khoảng 564 triệu đô la.

Điều khiến cho nhiều người kinh ngạc về danh mục đầu tư này đó là vì Buffett chưa bao giờ là người có khuynh hướng mua vàng – một loại kim loại quý.

Các sản phẩm đầu tư của Buffett thường tập trung vào những cổ phiếu của ngân hàng hay của tập đoàn Coca-Cola, những doanh nghiệp nào có thể tiếp tục việc sản xuất sản phẩm hay dịch vụ tạo ra được doanh thu và ổn định về dòng tiền.

Vậy nguyên do gì mà Buffett lại quyết định dành một số tiền lớn như thế để mua cổ phiếu vàng? 

Đầu tiên thì có thể nhận thấy được giá vàng càng có xu hướng tăng cao hơn nhiều so với trước kia. Không những thế, trong nhiều năm thì lợi tức trái phiếu đã giảm khá nhiều ở cả trong nước cũng như ở thế giới. Điều này làm cho vàng càng trở thành một loại tài sản lưu trữ an toàn trong nền kinh tế có nhiều biến động.

Công thức để nguồn cung tiền tăng lên nhiều và đồng đô la trở nên yếu hơn đó là do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cam kết sử dụng việc nới lỏng định lượng không giới hạn để tiến hành hỗ trợ nền kinh tế của Mỹ nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Mối quan hệ chuyển động của vàng và đồng đô la đa phần sẽ đi ngược nhau, ví dụ như đồng đô la yếu đi thì giá vàng lúc này sẽ có cơ hội tăng cao.

Bên cạnh đó thì dòng tiền tự do của Barrick Gold trong quý thứ hai đạt được là 522 triệu USD, cụ thể là tăng 84 triệu USD khi giá vàng trung bình của một ounce tăng lên 128 USD so với quý đầu tiên.

Nếu dựa theo tỷ lệ như trên thì trong quý ba Barrick Gold có thể đạt được lên đến 700 triệu đô la trong dòng tiền tự do, với giá vàng dao động trên một ounce là gần 2000.

Barrick Gold có thể sẽ không đóng vai trò là “lựa chọn tuyệt vời nhất của Buffett” nhưng nó lại là một cổ phiếu có giá trị, có lợi thế cạnh tranh và mang được về lợi nhuận cho người sở hữu.

Tên các mã cổ phiếu vàng có giá trị tốt, tăng trưởng nhanh và nhiều đà tăng trưởng vượt bậc

Top các mã cổ phiếu vàng có giá trị tốt

Dưới đây sẽ là các mã cổ phiếu vàng có mức giá khá tốt để mua trong thời gian vừa qua. Cổ động có thể nhận được khoản lợi nhuận của mình thông qua hai hình thức là cổ tức dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Không những thế thì tỷ lệ P/E thấp cho biết được số tiền mà nhà đầu tư bỏ ra ít hơn nhiều so với mức lợi nhuận thu vào.

Cổ phiếu vàng có giá trị tốt nhất

Trong đó:

• Cổ phiếu vàng Sibanye Stillwater Ltd: Đây là một công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác mỏ, có trụ sở chính tại Nam Phi. Sibanye Stillwater chuyên phát triển và khai thác các đặc tính vốn có của khoáng sản. Khách hàng chủ yếu ở đây là ở Nam Phi và Mỹ. Sibanye Stillwater đưa ra thông báo vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 là họ sẽ tạo ra các ưu đãi theo lô lẻ và cụ thể hơn cho các cổ đông nào nắm giữ cổ phiếu tới 100 hay số lượng từ 100 đến 400 cổ phiếu. Giá chào bán ra bên ngoài sẽ tạo nên phần bù 5% tính trên giá niêm yết của cổ phiếu.
• Cổ phiếu vàng Jaguar Mining Inc: Jaguar được biết đến là một công ty chuyên lĩnh vực khai thác có trụ sở tại Canada. Tại Brazil thì sẽ thực hiện các công việc như khám phá, phát triển sau đó vận hành các tài sản vàng. Vào ngày 9 tháng 11, công ty này đã đưa ra bản báo cáo thu nhập ròng tăng lên đến 14 lần so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2020, doanh thu cũng được tăng lên 89,1%. Vậy là công ty đã công bố 5 quý liên tiếp về sản lượng vàng tăng.
• Cổ phiếu vàng Kinross Gold Corp: Kinross Gold cũng là công ty khai thác và có trụ sở tại Canada, ngoài việc khai thác thì công ty này còn phát triển và sản xuất vàng. Kinross Gold hoạt động tại nhiều quốc gia như Mỹ, Chile, Brazil, Nga, Ghana và Mauritania.

Top các cổ phiếu vàng tăng trưởng nhanh chóng

Sau đây sẽ là những cổ phiếu vàng có mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước cũng như trong quý gần đây nhất. Mức tăng trưởng ở đây còn được gọi là thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS.

Khi hoạt động kinh doanh của một công ty thu về được nhiều lợi nhuận thì chứng tỏ được công ty đó đang phát triển và trong thời gian tới sẽ tạo ra nhiều tiền hơn. Tài chính của một công ty ổn định thì có thể mang đi tái đầu tư hoặc trả lại cho cổ đông.

Trong đó:

• Cổ phiếu vàng của Jaguar Mining Inc: Tương tự như với thông tin được cung cấp bên trên bài viết.
• Cổ phiếu vàng của Eldorado Gold Corp: Có trụ sở tại Canada, Eldorado là công ty khai thác vàng. Eldorado hoạt động nhiều nhiều quốc gia lớn trên thế giới như Trung Quốc, Brazil, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty đưa ra báo cáo mức sản lượng vàng tăng lên 35% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2020, giá trị doanh thu cũng được tăng lên 66,9%, không những thế lợi nhuận ròng cũng được tăng lên gấp 10 lần.
• Cổ phiếu vàng của Dundee Precious Metals Inc: Đây là một công ty chuyên khai thác và chế biến vàng, đặt trụ sở tại Canada. Dundee Precious Metals hoạt động tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Top cổ phiếu vàng có đà tăng trưởng vượt bậc

Trong cả 12 tháng qua thì dưới đây sẽ là những cổ phiếu vàng có tổng mức sinh lời cao nhất.

Trong đó:

• Cổ phiếu vàng của công ty Jaguar Mining: Tương tự như với thông tin được cung cấp bên trên.
• Cổ phiếu vàng của tập đoàn Tudor Gold: Tudor là một doanh nghiệp khai thác có trụ sở hoạt động ở Canada chuyên tập trung vào việc thăm dò cũng như phát triển kim loại quý hiếm. Tudor thường sẽ “chú ý” đến các hoạt động khai thác tại khu vực Tam giác vàng – British Columbia.
• Cổ phiếu vàng của công ty Pure Gold Mining: Pure Gold Mining Inc chuyên khai thác vàng và có trụ sở tại Canada và cũng có hoạt động tại đây. Vào tháng 12 thì công ty này có báo cáo về quặng đầu tiên của họ đến từ mỏ PureGold cao cấp ở Red Lake. Ontario đã được đưa vào nhà máy và đây được coi là cột mốc sản xuất lớn đáng nhớ.

Từ những thông tin của traderforex cung cấp trong bài viết này thì có thể hiểu ngắn gọn cổ phiếu vàng là gì. Có thể nói đây là lựa chọn khá an toàn trong trường hợp thị trường chứng khoán rơi vào khủng hoảng, các chức năng của loại cổ phiếu này tương tự như với những cổ phiếu truyền thống khác trên thị trường. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một hình thức đầu tư cho nên cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng khá nhiều đến nhà đầu tư. Chính vì thế để an toàn và thành công thì mỗi giao dịch nhà đầu tư nên có sự xem xét, cân nhắc cũng như chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho chính bản thân.

Xem thêm:

Kinh nghiệm đầu tư vàng vật chất là như thế nào cho hiệu quả?

Hướng dẫn cách đầu tư vàng tài khoản theo từng bước cụ thể

Lê Võ Trọng Tú

Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.